Украсть миллиарды: как банки сражаются с недобросовестными заемщиками.

Доля неработающих кредитов (так называемых NPL) в банковской системе Украины достигает почти 50%. В «живых» деньгах – это свыше 547 млрд грн. Таковы данные Национального банка по состоянию на 1 августа 2020 года.

С одной стороны, объем NPL стабилен и находится на таком уровне приблизительно с начала 2018 года. С другой стороны, Нацбанк выказывает обеспокоенность тем, что доля «проблемки» не сокращается.

«Высокая доля NPL – результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными. Другая веская причина – практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса. На сегодня все неработающие кредиты признаны банками, уровень покрытия их резервами постоянно растет и составляет примерно 95%», – говорится в сообщении на официальном сайте НБУ .

В то же время регулятор настаивает на том, что банкам необходимо интенсивно расчищать балансы: неработающие кредиты следует реструктурировать, продать или списать.

«Необходимо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе», – заявил сразу по вступлению в должность глава НБУ Кирилл Шевченко в июле этого года. Mind разбирался, возможно ли это сделать в ближайшее время.

Главные риски. Экономика Украины вошла в новый виток кризиса. А опыт прошлых лет показывает, что именно банковская система очень чутко реагирует на любые макроэкономические встряски. И один из признаков – рост неплатежей по кредитам.

В Нацбанке озабочены тем, что банки могут столкнуться с наслоением новых проблемных кредитов на уже накопленную массу NPL. Не исключено, что для некоторых финучреждений это закончится фатально.

В отдельных банках доля неработающих займов значительно выше, чем в среднем по системе, на уровне 70–90%. В Проминвестбанке, например, на 1 августа 2020 года портфель NPL превышал 96%, в Ощадбанке – 83%, в Приватбанке этот показатель достиг почти 80%, в банке «Кредит Днепр» – 65%, а в Укрэксимбанке – 55%.

Но самое прискорбное, что наиболее злостные неплательщики – не физлица, а именно корпоративные клиенты. Это еще один признак того, что в экономике накопились системные проблемы. Неспособность погашать заимствования де-факто блокирует доступ заемщиков к новому финансированию. Это в свою очередь не дает бизнесу развиваться, инвестировать в новые проекты, осваивать новые рынки. Другими словами, замкнутый круг.

Наиболее сложная ситуация с неплатежами по кредитам в розничной торговле. Размер накопленного там NPL – почти 100 млрд грн, что составляет 84,2% всего кредитного портфеля ритейла. Сумма проблемных кредитов в сфере оптовой торговли – 74,2 млрд грн, или 44,1%, в пищевой промышленности – 34,3 млрд грн, или 62,1%, в металлургии – 11,7 млрд грн, или 64,4%, в строительстве – 11,4 млрд грн, или 80,2%.

Страдают все. Нет сомнения, что наибольший груз проблемной задолженности падает на плечи крупных банков. По данным НБУ, только в госбанках сконцентрировано 397 млрд грн токсичных кредитов. Это почти 73% всех NPL в банковской системе. В банках, которые принадлежат зарубежным инвесторам, объем проблемных займов составляет 121 млрд грн, или 22% NPL. В частных банках с украинскими собственниками – в основном это небольшие банки – сумма «проблемки» около 30 млрд грн, или 5,5% NPL.

Тем не менее для небольших финучреждений проблемные кредиты потенциально несут гораздо большую угрозу, чем для системных банков.

Во-первых, сказывается масштаб бизнеса. Когда банк крупный и выдал в общей сложности 40–50 млрд грн кредитов, компания, задолжавшая ему пару десятков миллионов гривен или даже раз в десять больше, не может катастрофически повлиять на качество кредитного портфеля в среднесрочной перспективе. Особенно, если банк ведет эффективную взыскательную работу. Кроме того, за большими сетевыми банками часто стоят иностранные финансово-инвестиционные группы, которые могут на льготных условиях кредитовать «дочек» в других странах. Госбанки и вовсе находятся на прямом «довольствии» из бюджета.

В то же время небольшие банки зачастую помощь от собственников не получают и вынуждены выкручиваться сами. В том числе своими силами очищать кредитные портфели. Ведь когда объем выданных кредитов – менее 1 млрд грн (банков с такими кредитными портфелями в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года было более 40), то и 20–30 млн грн невозврата могут повлечь утрату ликвидности и сопутствующие этому неприятности.

И речь не только о том, что любой проблемный заемщик приводит к ощутимому росту токсичной задолженности. Рост объема неработающих кредитов негативно влияет на капитализацию банка. Финучреждения по закону обязаны формировать под такие кредиты резервы за счет собственного капитала. И чем «хуже» кредит – тем выше уровень резервирования.

Под полностью безнадежные займы банк обязан сформировать 100% резерва. Естественно, все эти манипуляции снижают капитализацию банка, что в итоге может привести к санкциям со стороны НБУ – вплоть до отзыва лицензии. Напомним, требование к минимальному размеру уставного капитала банков в Украине в 2020 году составляет 200 млн грн. По данным НБУ, на 1 июля 2020-го уставной капитал порядка 20 банков находился на этой отметке или был близок к ней.

Таким образом, работа с проблемной задолженностью становится для банков вопросом не только репутации, но и банального выживания.

Mind выбрал несколько показательных скандалов между банками и заемщиками, которые демонстрируют реальное положение дел с проблемной задолженностью.

Призрак банка «Михайловский»

В конце августа 2020 года Секретариат финансовой реструктуризации сообщил о том, что государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк завершили процесс реструктуризации долгов ООО «Три О». Эта компания – собственник и управляющий столичного ТРЦ Gulliver.

История вокруг торгово-развлекательного центра тянулась почти четыре года. В ноябре 2016 года Шевченковский районный суд г. Киева арестовал Gulliver по ходатайству столичной прокуратуры. Причиной ареста стал факт принадлежности ТРЦ бизнесмену Виктору Полищуку, владельцу обанкротившегося банка «Михайловский».

Об аресте объявил Юрий Луценко, занимавший на тот момент должность генпрокурора. Он сослался на результаты досудебного расследования, доказавшие связь Полищука с ООО «Три О», которому принадлежит Gulliver. Сам бизнесмен свою причастность к ТРЦ всячески отрицал и назвал арест «сюрпризом», но на правоохранителей это не подействовало. К тому же торгово-развлекательным центром управляла жена Полищука, что, вероятно, также оказалось для него «сюрпризом».

Как выяснилось, строительство Gulliver профинансировал государственный Ощадбанк. Он выдал ООО «Три О» $460 млн кредита. В СМИ фигурировала информация о том, что залог не покрывал и половину суммы этого займа, а Ощадбанк через какое-то время реструктурировал кредит на льготных условиях по ставке 9% годовых. Председатель правления банка Андрей Пышный на тот момент информацию комментировать отказывался, ссылаясь на банковскую тайну.

Помимо этого, в реестре прав на недвижимое имущество содержалась запись о том, что Gulliver как объект недвижимости находится в залоге Ощадбанка и Укрэксимбанка под консорциумный кредит на $441 млн с погашением в ноябре 2025 года.

В 2018 году Ощадбанк и Укрэксимбанк пытались выставить на продажу права требования по кредитам, обеспечением по которым являлся ТРЦ Gulliver. Стартовая цена была на уровне 18,2 млрд грн (около $650–660 млн). Но торги не состоялись. В итоге разобраться с проблемным кредитом банки смогли только два года спустя.

КредитВест Банк: война до победного конца

В мае 2012 года КредитВест банк, который входит в турецкую группу Altınbaş, выдал кредит ООО «Деско Юкрейн» на сумму около миллиона долларов. Компания-заемщик занималась производством подсолнечного масла в Херсонской области.

«Какое-то время их бизнес был успешным. Но в 2013–2014 годах между собственниками «Деско Юкрейн» произошел корпоративный конфликт, и кредит стал условно проблемным. В итоге из той суммы, которую выдал банк, компания погасила лишь половину», – рассказывает Игорь Тихонов, глава правления КредитВест Банка.

Банк договорился с заемщиком о реструктуризации, об индивидуальном графике погашения, и продолжил его кредитовать. В итоге к лету 2017 года общая сумма задолженности «Деско Юкрейн» перед банком составила порядка 20 млн грн.

С этого момента компания платить по кредиту прекратила, а в ноябре 2018-го объявила о банкротстве и была начата процедура ее ликвидации. Кроме того, выяснилось, что ООО задолжало не только банку, но и другим контрагентам в общей сложности более 63 млн грн.

Практически во всех подобных случаях задолженность списывается на максимально приемлемых для кредитора условиях, ведь банку нет смысла держать под нее дорогостоящий резерв. Но менеджеры турецкой дочки в Украине решили побороться до конца. В залоге банка находилось оборудование «Деско Юкрейн», а также здание, в котором размещалось производство, и которое принадлежало одному из совладельцев компании – гражданину Турции Йилмазу Мехмету Акифу. Он же выступал поручителем по кредиту.

«Когда назначенному судом арбитражному управляющему и представителям банка удалось попасть на территорию предприятия, оказалось, что практически все залоговое оборудование было демонтировано и вывезено в неизвестном направлении», – говорит Игорь Тихонов.

Кроме того, Акиф имел в собственности производственный комплекс в Киевской области. Но после начала дела о банкротстве «Деско Юкрейн» он подарил его другому лицу.

В мае 2019 года банк все-таки смог через суд добиться взыскание с Йилмаза Мехмета Акифа долга, который к тому моменту вырос до 25 млн грн. «Мы продвинулись по всем направлениям, в том числе по уголовному делу, связанному с кражей оборудования, нашли имущественный комплекс и арестовали его. Поэтому шансы на то, что мы закроем этот кредит до конца 2020 года, довольно высокие», – уточняет Тихонов.

Mind пытался связаться с представителями «Деско Юкрейн», чтобы выяснить их позицию. Но к моменту публикации на связь с редакцией никто не вышел.

Дельта Банк, Cargill и яблочный сок

Банкротство Дельта Банка, который принадлежал бизнесмену Николаю Лагуну, – крайне показательный кейс. В разбирательства вокруг разорения банка оказалась втянута американская корпорация Cargill, один из крупнейших в мире производителей сельхозпродукции. Она была в числе собственников «Дельты» и владела долей в размере 30%.

Временная администрация вошла в банк в марте 2015 года. А уже в августе того же года Печерский суд г. Киева наложил арест на имущество компаний ООО «Яблуневий Дар» (ТМ Galicia) и ООО «Танк Транс», принадлежащих бизнесмену Тарасу Барщовскому.

Арест был наложен по обращению Генеральной прокуратуры, а основанием для ареста послужил взаимозачет между упомянутыми компаниями и Cargill, которая таким образом вывела свои инвестиции «Дельта Банка» в счет погашения кредитов «Яблуневий Дар» и «Танк Транс».

«Дельта Банк» выступил кредитором этих двух компаний на сумму около 110 млн евро. Частично поручителем по этим кредитам являлся сам Тарас Барщовский. В феврале 2015 года, незадолго до ввода временной администрации, несколько крупных заемщиков банка и Cargill подписали договора переуступки права требования. В числе этих заемщиков были и упомянутые «Яблуневий Дар» и «Танк Транс».

Переуступка предполагала, что компании прекращают быть заемщиками банка, а их непосредственным кредитором становится Cargill. Простым языком такая схема называется «схлопыванием», и она стала одной из причин банкротства банка.

Что интересно, сам Барщовский наличие такой сделки не отрицал, но считал ее законной. В одном из своих интервью он заявил: «Кредитные обязательства «Яблуневого дар» согласно действующему законодательству, были обменяны на $60 млн депозитных средств компании Cargill».

Фонд гарантирования вкладов физлиц, который занимался выведением банка с рынка, с таким поведением кредиторов, разумеется, не согласился. Спустя пять лет в Верховном Суде представителям фонда удалось доказать, что сделка между Cargill и заемщиками по «схлопыванию» кредитов – незаконна.

В январе 2020 года права требования по долгам компаний «Яблуневий Дар» и «Танк Транс» перед «Дельта Банком» на сумму около $258 млн у ФГВФЛ выкупила финансовая компания «Инвестохиллс Веста». Именно она будет заниматься взысканием задолженности с компаний, несмотря на их банкротство.

Впрочем, Барщовский считает, что с него никто и ничего потребовать не сможет, так как «Яблуневий дар» и «Танк Транс» не являются должниками банка. А компания T.B.Fruit, которой владеет Барщовский, никогда и никаких взаимоотношений с банком не имела. Поэтому и юридических претензий к ней быть не может. «Компании (T.B.Fruit. – Mind ) в годы финансовой деятельности учреждения, вообще еще не существовало», – уверяет бизнесмен.


Неплатежи по кредитам – в чем причина? Очевидно, что эпидемия и карантинные меры серьезно повлияли на бизнес-климат в Украине и спровоцировали сложности у многих заемщиков. «Компании в таких сферах, как авиация, недвижимость, HoReCa, спорт и развлечения, а также отчасти непродуктовый ритейл, сильнее всего пострадали от кризиса и особенно нуждаются в реструктуризации своих финансовых обязательств», – говорит Екатерина Чечулина, координатор практики банковского права и международных финансов CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Но есть «прослойка» заемщиков, чья неплатежеспособность – мнимая и никак не связана с проблемами в бизнесе или макроэкономической турбулентностью. Нередко причиной является банальное нежелание заемщика возвращать деньги. Причем в Украине таких прецедентов становится все больше.

«Существует два сценария. В первом случае речь идет о компаниях, который были аффилированы с самим банком, реальной операционной деятельности не вели, кредитные средства они получали без намерений их возврата и в дальнейшем вывели деньги в офшоры. В другом случае нежелание платить возникло после получения кредита и мотивировано стремлением «сэкономить» на погашении задолженности», – рассказывает Ирина Земляная, адвокат, партнер юридического агентства «Абсолют».

Недобросовестные заемщики прибегают к разным схемам. Например, всячески затягивают процедуры взыскания, инициированные кредитором, чтобы в итоге принудить банк к продаже права требования по кредитным обязательствам. Либо же добиваются незаконного снятия обременений с залогового имущества с последующей его реализацией или имитируют банкротство.

Кредиторы, со своей стороны, вынуждены либо договариваться с заемщиками, соглашаясь на реструктуризацию (то есть заведомо идти на убытки), либо судиться. Впрочем, второй вариант банку тоже невыгоден, поскольку судебные тяжбы могут длиться годами. А это огромные затраты времени и средств. За несколько лет залоговое имущество по кредиту может обесцениться, поэтому и взыскивать в итоге с заемщика будет нечего. Но и здесь тупик: без судебного решения списать кредит, если придется это сделать, невозможно.

«Целесообразней прийти к досудебному взысканию залогового имущества, такая процедура быстрая и менее затратная. Так как, отправляясь в суд, придется потратить только на оплату судебного сбора до 736 000 грн. И то, потом не всегда возможно исполнить решение суда о взыскании долга. Зачастую к тому времени заемщик уже или банкрот, или с пустыми счетами и без имущества», – объясняет адвокат Марьяна Горецкая, руководитель корпоративного отдела юридической фирмы «Горецкий и Партнеры».

В целом же банкиры признают, что противостояние с заемщиками достигло особого накала. А количество судебных дел, связанных с неплатежами по кредитам, огромно. Например, по данным Единого государственного реестра судебных решений, в период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года суды различных инстанций вынесли свыше 1200 решений по хозяйственным спорам между банками и заемщиками-юрлицами. И это помимо тех тяжб, которые длятся годами, и конца края им не видно.

Если вы дочитали этот материал до конца , мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.

Мы приглашаем вас стать частью Mind Club. Для этого необходимо оформить подписку за $7 в месяц.

Нам очень важна ваша поддержка!

Почему мы вводим платную подписку?

Настоящая качественная и независимая журналистика требует много времени, усилий и затрат, это действительно не дешево. Но мы верим в перспективы деловой журналистики в Украине, потому что верим в перспективу Украины.

Именно поэтому мы создаем возможность платной ежемесячной подписки – Mind Club.

Если вы читаете нас, если вам нравится и вы цените то, что мы делаем, – предлагаем вам вступить в сообщество Mind.

Мы планируем развивать Mind Club: объем материалов и доступных сервисов и проектов. Уже сегодня, все члены клуба:

  • Помогают создавать и развивать качественную независимую деловую журналистику. Мы сможем и в дальнейшем развиваться и повышать качество наших материалов.
  • Получают свободный от баннерной рекламы сайт.
  • Получают доступ к «закрытым» материалам Mind (к ежемесячному выпуску, в котором мы исследуем и анализируем, как работают целые отрасли, к еженедельным аналитическим итогам).
  • Свободный доступ к ивентам Mind для подписчиков и специальные условия на другие события Mind.
  • Smart Power. Владельцы бизнеса, которые станут подписчиками Mind, получат доступ к агрегатору системных нарушений от аналитиков Mind и партнеров «Cкажи.uа». Если у вашего бизнеса возникли проблемы с непорядочными чиновниками или конкурентами – мы проанализируем, является ли их поведение системным, и вместе сможем решить эту проблему.
  • Мы и в дальнейшем будем развивать Mind и добавлять полезные журналистские рубрики и сервисы для вашего бизнеса.

Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости. Поддержите нас всего за 196 грн в месяц.

Также читайте

Кредит по-европейски: как банк Альянс будет кредитовать аграриев и МСБ

Кредит по-европейски: как банк Альянс будет кредитовать аграриев и МСБ 17 августа 2020, 10:10

Рейтинг надежности банков по итогам первой половины 2020 года

Рейтинг надежности банков по итогам первой половины 2020 года 10 августа 2020, 11:30

Силовики захватили мужчину, угрожавшего взорвать БЦ «Леонардо» в Киеве (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Силовики захватили мужчину, угрожавшего взорвать БЦ «Леонардо» в Киеве (ОБНОВЛЯЕТСЯ) 3 августа 2020, 16:36

Следите за актуальными новостями бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате

Новости по теме

«Космолетный» сезон: 8 грандиозных пусков ракет этого лета.

Mind предлагает узнать о недавно вылетевших на Марс миссиях США, ОАЭ и Китая, плюс еще о пяти исторических запусках на орбиту

Природа большого бизнеса: как успешные компании защищают климат и экологию.

И на что стоит ориентироваться бизнесменам в Украине

Как 18-летняя звезда TikTok построила бизнес из 5 млн поклонников.

Какой стратегии следует придерживаться, чтобы стать успешным блогером

1

Три лайфхака: как стартапы добывают деньги у государства.

Чем «подкупили» экспертов проекты LookSize, HackenProof и «Артериальная осциллография»

Успешные до 25-ти: как стать чемпионом Европы по снукеру в 14 лет.

Юлиан Бойко – о том, почему увлекся «взрослой» игрой и как сочетает это увлечение с буднями украинского школьника

Продолжая просматривать Новости Украины (UAZMI), вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь на использование файлов cookie